Vicente tem um magro pangaré marrom, que aos seus olhos é um belo cavalo azul. Seus pais, pobres roceiros, passam por dificuldades e precisam vender o animal, para tristeza do menino. Determinado a não perder seu cavalo azul, Vicente embarca numa aventura para recuperá-lo.

Chala, um garoto de 11 anos com problemas em casa e na escola, vê sua vida piorar quando sua única figura de respeito, a professora Carmela, se afasta. Sua substituta o transfere para um internato. Ao retornar, Carmela luta para trazê-lo de volta, mas suas ações os colocam em risco.

Aos 13 anos, Jonas pretende abandonar a escola para se juntar ao tio num circo itinerante, mas sua mãe é contra. No meio desta briga, ele descobre as dificuldades da vida adulta.

Na aldeia Koenju, no Rio Grande do Sul, o jovem Mario e sua gang tiram onda com os desafios da realidade Mbya-Guarani de hoje.

Este filme registra as brincadeiras que fazem parte do cotidiano de alunos e alunas de três escolas municipais localizadas nos distritos mineradores de Lobo Leite, em Congonhas, e Miguel Burnier e Motta, em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Em meio à poeira, barragens, caminhões transportando minério, as crianças brincam e lidam com as questões da própria infância.

Um garoto talentoso descobre uma paixão inesperada pela dança enquanto sua família se desintegra ao seu redor. Dividido entre o amor e as expectativas, ele precisa lutar para seguir seu verdadeiro caminho.

Daniel é um garoto tímido, sempre imerso em seus desenhos. Criativo e descolado, Théo chega à escola no meio do ano. Eles se tornam melhores amigos rapidamente. Querendo fugir de suas famílias nas férias, eles transformam um cortador de grama em um carro e embarcam em uma aventura pela França.

Depois de levar uma bronca na escola por quebrar uma janela, um garoto se junta à multidão de colegas que sai em algazarra pelas ruas de Teerã. Então, ele invade um jogo de futebol improvisado, rouba a bola e sai correndo, indo vagar sem rumo por uma estrada movimentada.

Fernanda gosta de jogar futebol com os meninos. Joga bem, dribla, faz gol. Mas, para essa moleca de 12 anos, o apogeu de sua intimidade com a bola é fazê-la voar e acertá-los. Certo dia, ela chega atrasada e não encontra ninguém.

O episódio "Couro de Gato" mostra um grupo de meninos que roubam os gatos dos moradores do morro para vendê-los a um fabricante de tamborins, que usa o couro dos animais na fabricação de seu produto.

Em "Arroz com Feijão" (2010), os pais de Wesley, para conseguir um quarto para o filho, reduzem o cardápio a arroz com feijão e, no aniversário do pai, o garoto se une ao amigo Orelha para conseguir dinheiro e comprar um frango de presente.

"Deixa Voar" (2010) conta a história do jovem Flávio que deixa a pipa de um amigo voar e, mesmo com medo, decide buscá-la na favela de uma facção rival.

A família Martins, negra e de classe média baixa, vive nas margens de uma grande cidade após a posse de um presidente extremista de direita. Tércia, a mãe, passa a achar que está amaldiçoada após um encontro inesperado. Wellington deposita suas esperanças no filho Deivinho, que sonha em estudar astrofísica, mas tenta agradar o pai. Eunice, a filha mais velha, se apaixona por uma jovem e pensa se é hora de sair de casa.

Gato é um animal solitário, mas, quando seu lar é destruído por uma grande inundação, ele encontra refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças.

Bruno tem 15 anos e está perdendo a visão de forma irreversível. Com todas as incertezas da adolescência, amplificadas pela cegueira iminente, a história converte o destino trágico de seu protagonista em um relato de aprendizagem coletivo.

As Aventuras do Príncipe Achmed, clássico da animação mundial e primeira obra longa-metragem feita inteiramente em silhuetas recortadas, ganha nova vida com trilha sonora improvisada ao vivo pelo projeto Qi – Quartas de Improviso, e dublagem de Alessandra Carneiro de Mendonça. Baseado em “As Mil e Uma Noites”, o filme conta a história de um feiticeiro malvado que, ao atrair o Príncipe Achmed para montar um cavalo voador mágico, o envia para a sua morte certeira. Mas o príncipe frustra o plano do feiticeiro e embarca numa série de aventuras maravilhosas.